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今晚登陆纽交所?拍拍贷将IPO发行价定为13美元!

2017-11-10 18:23:40来源:

11月10日下午消息,根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,拍拍贷已将首次公开招股发行价确定为每股美国存托凭证13美元,低于此前每股16美元至19美元发行价区间下限。以此计算,拍拍贷将最高融资2.21亿美元,估值达到39亿美元。

上个月拍拍贷向SEC提交申请书,计划在纽约证券交易所挂牌交易,股票代码为“PPDF”,拟议的最高筹资额为3.5亿美元。近日,消息称,拍拍贷首次公开募股定价为每股16美元至19美元之间,将发行1700万股美国存托股票,拟募资约2.97亿美元。

今日下午,拍拍贷将IPO发行价定为13美元,低于此前每股16美元至19美元发行价区间下限。按每股13美元计算,拍拍贷将最高融资2.21亿美元,估值达到39亿美元。

招股书显示,截至2017年6月30日,拍拍贷2017年营业收入为17.349亿元(2.557亿美元),拍拍贷净利润为10.49亿元人民币(1.55亿美元)。

根据招股书,拍拍贷董事、CTO顾少丰持股最多,占28.2%;其次为董事、红杉资本沈南鹏持股比例为25.5%;董事、云九资本董事总经理(原光速安振创投基金联合创始人)曹大容持股比例为10.4%;拍拍贷CEO张俊持股比例为5.5%;CMO胡宏辉持股比例为5.4%;CRO李铁铮持股比例为2.0%。

拍拍贷每股ADS相当于5股拍拍贷A类普通,每股A级普通股代表1票投票权,而B级普通股代表20票投票权,且可以转换为A级普通股。

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、花旗集团全球市场公司以及Keefe, Bruyette & Woods公司将担任拍拍贷的承销商。

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