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计算机行业 关注数字中国主题性机会

2018-04-16 14:01:26来源:
以“以信息化驱动现代化,加快建设数字中国”为主题,首届数字中国建设峰将于4月22日至24日在福州海峡国际会展中心举行,将为我国信息化发展提供政策发布平台、为电子政务和数字经济发展提供成果展示平台、为数字中国建设理论经验和实践提供交流平台。

根据中国信息通信研究院发布的数据显示,2016年中国数字经济总量达到22.6万亿元,同比名义增长约19%,2016年对GDP贡献率超过30%,已成为近年来推动经济增长的核心动力。在数字化的冲击和改革下,通过影响企业业务模式、终端的需求模式以及商业模式,互联网推动传统产业升级转型。

数字经济时代,我国正从消费互联网2C逐步向产业互联网2B渗透。产业互联将大数据、人工智能、云计算等新型产业,与政府公用事业、社会保障、传统产业等诸多领域实现有机的融合,实现业务交叉、数据通联、运营协同的价值循环体系,消除数据割据和数据孤岛现象。此次数字中国会议,我们认为会议规格较高,后续政策扶持值得期待。

在当前计算机行业风险偏好提升背景下,我们认为具有国家意志支持的数字中国主题具有较强的主题性机会。特别是,4月在福州召开的数字中国建设峰会。考虑政务IT领域有望首先受益,建议关注相关产业链主题性机会。同时,工业互联网也可积极关注。推荐美亚柏科(300188,股吧)、易华录(300212,股吧)、东方国信(300166,股吧)、神州数码、太极股份(002368,股吧)、新大陆,弹性标的关注南威软件(603636,股吧)等本地股。 (天风证券)

汽车行业 中美贸易战对汽车行业的“不确定”与“确定”

中美贸易摩擦仍存在很大的不确定性,汽车属于双方焦点行业之一。汽车由于涉及金额大,是双方关注的核心行业之一。如果贸易摩擦升级,对于美国整车(尤其新能源汽车)出口,中国零部件(主要是铝制、钢制标准件)出口业务影响较大。根据美国公布的301调查结果,涉及的主要是铝制、钢制等标准化零部件,对于A股上市公司的影响较小。

如果中国市场转向开放,一方面利好于进口车市场规模提升,另一方面将优化竞争格局,有助一线自主品牌的真正崛起。如果贸易摩擦向着积极解决的方向发展,预计中国汽车市场的“开放”将更进一步。预计伴随整车合资股比放开,尤其是新能源汽车股比放开,引入充分的竞争,将有助于行业长期竞争格局的优化,促使一线自主品牌真正成长为具有全球竞争力的整车企业。

中美贸易摩擦带来的确定性是,利于中国汽车工业的加速发展,尤其在新能源汽车、智能网联等新技术方向上。中美贸易摩擦短期的矛盾在贸易赤字,但博弈的核心是科技和投资,矛头直指“中国制造2025”。考虑汽车行业正面临着电动化、智能化的明确技术变革,同时,新能源汽车、无人驾驶技术等是中国在美投资的重点领域。预计贸易摩擦将倒逼国内产业政策发力,加快新能源汽车、智能网联汽车等新兴产业的发展速度,形成中国企业的核心技术实力和全球竞争力。 (中信证券(600030,股吧))

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